FOMC toplantı tutanakları takip edilecek

TL varlıkları hafta başında yaşanan ‘’Güvenli Bölge’’ konusuna dair gelişmelerin etkisinde kalmaya devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde ABD Başkanı Donald Trump’ın,

TL varlıkları hafta başında yaşanan ‘’Güvenli Bölge’’ konusuna dair gelişmelerin etkisinde kalmaya devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde ABD Başkanı Donald Trump’ın, ekonomik yaptırım istekli açıklamaları kur tarafında yukarı yönlü hareketleri beraberinde getirmişti. Her ne kadar Başkan Trump sonrasında Türkiye ile ilgili pozitif mesajları olsa da Türkiye’nin geri adım atmaması durumunda ABD’nin bu konudaki yaklaşımı kur fiyatlamaları açısından genel görünümü koruduğu görülmekte. Keza bu gelişmelere Avrupa ve Ortadoğu ülke yetkililerinden de barış harekatının son bulmasına üzerine çağrıda bulunmaları yetkililerimizin ise bu anlamda istekli duruşu dikkatleri çekmekte. Bu anlamda gelişecek olaylar ve yetkililerden gelebilecek açıklamalar kur fiyatlamaları açısından belirleyici unsur olarak karşımıza çıkabilir. Bu arada gün içinde 2019, 2020 ve 2021 yılı tahminlerini açıklayan Dünya Bankası; Türkiye’nin 2019 yılı büyüme beklentisini yüzde -1.0’dan yüzde 0.0’a revize ederken 2020 yılı için yüzde 3 ve 2021 yılı için büyüme beklentisini yüzde 4 olarak korudu. Ayrıca Tüketici Fiyatlarında ise; 2019 için ortalama yüzde 16.5, 2020 yılı için 11.0 ve 2020 yılı için Tüketici Fiyatlarının ortalama yüzde 9 seviyesinde olmasını beklediğini açıkladı. Bunların dışında yakından takip ettiğimiz TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirme amacıyla TCMB Başkanı Murat Uysal’ın sunumu yakın takibimizdeydi. Sunumda; enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiği ifade ederek Merkez Bankası’nın fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda bütün araçları kullanmaya devam edeceği belirtildi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu FİTCH ise; TCMB’den Ekim toplantısında 250 baz puan faiz indirimi beklediğini açıklarken, Yeni Ekonomi Programı (YEP)’nın somut olarak uygulaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca FİTCH 1 Kasım’daki değerlendirme öncesinde; Türkiye görünümü önce durağana geçmeli ve dengelenme önemli olacaktır ifadeleri kritikti. Öte yandan Avrupa cephesine baktığımızda ise; siyasi cephede yaşanan Brexit belirsizliği her geçen gün biraz daha yükselmekte. Nitekim Brexit meselesinde her iki tarafta ılımlı mesajlar vermesine rağmen kendi isteklerini dayatma konusunda istekli duruşu ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, her ne olursa olsun AB’den ayrılacaklarını vurgulamasıyla birlikte artan anlaşmasız Brexit ihtimalleri bölgede tedirginlik yaratıyor. Bu durum Pound varlıklarında olduğu kadar Euro varlıklarında da baskıya neden olan unsur olarak karşımıza çıkmakta. Gün içinde yayınlanan İngiltere Merkez Bankası (BOE) toplantı tutanaklarında; düzensiz Brexitte daha fazla fiyat volatilitesi beklenebilir ifadeleri dikkatleri çekerken, Brexit sonrasında ihtiyatlı standartları korumayı sürdürmeye yönelik çalışmaların olacağı belirtildi. Diğer taraftan 10 Ekim tarihinde yeniden başlayacağı belirtilen ticaret görüşmeleri öncesinde yaşanan gelişmeler piyasaların odak noktasında olmaya devam ediyor. ABD’nin, 28 Çin şirketini kara listeye almasına karşın Çin tarafının ticaret anlaşmasını müzakereye etmeye hazır olduklarına dair haber akışları takip edildi. Ayrıca Çin kanadı ABD’den tarım ürünleri alımını yıllık 10 Milyar Ton ilave soya fasulyesi alımı yapacaklarını açıkladı. Keza bu konu üzerine IMF Başkanı Kristalina Georgieva; ticaret savaşlarının herhangi bir kazananı olmayacağını belirtmesi dikkatleri çekti. Küresel tarafta Ticaret Savaşları, Brexit gibi konuların oluşturduğu risk unsurlarına da açıkladığı raporda değinen Dünya Bankası; küresel büyüme tahmini 2020 yılı için yüzde 2.7’den yüzde 2.5’e indirdi. Bu gelişmeler sonrasında piyasa monitörlerinin dikkati yarın başlayacak müzakerede alınacak kararlarda olacaktır. Günün devamında ABD’de açıklanacak İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı(JOLTS), Ham Petrol Stokları datası, FOMC Toplantı Tutanakları ve FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları takibimizde olacaktır. Yine günün devamında jeopolitik ve siyasi risk unsurlarına dair gelebilecek haber akışları piyasalarda hareketliliğin artmasına neden olabilir.

EURUSD

Avrupa’daki makro ekonomik göstergelerin yavaşlaması ve Brexit tarafında yaşanan sıkıntılar ile birlikte baskı altında kalan Euro varlıkları bugün yine Brexit cephesinden gelen haber akışlarıyla birlikte bir miktar toparlandı. Öte yandan ABD ekonomik cephesinde yaşanan sorunların yanı sıra ticaret savaşları tarafında tekrardan artan gerilim sonrası baskı altında kalan ABD 10 yıllık tahvil faizleri de paritedeki alış yönlü işlemleri destekledi. Günün geri kalanında ise FED’in 11 yıl aradan sonra ilk defa arda arda 2 kez faiz indirimi yaptığı toplantısının tutanaklarını takip edeceğiz. Ayrıca ABD’den gelecek İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) verisinin yanı sıra yerel FED başkanlarının açıklamaları da önemli olabilir.

Teknik seviyeler;

Dirençler; 1.0990, 1.1010, 1.1040, 1.1080, 1.1115

Destekler; 1.0925, 1.0885, 1.0850, 1.0810, 1.0775

USDTRY

Yurt içi tarafta Güvenli bölge konusuna dair gelişmeler kur fiyatlamaları açısından yakın takibimizdedir. ABD Başkanı Donald Trump’ın, ilk etapta ekonomik yaptırım tehdidi içeren açıklamaları kur tarafında alış yönlü işlemleri tetiklemesi sonrasında bu defa ‘’Türkiye; NATO üyesi ve büyük bir ticaret ortağımızdır.’’ şeklinde açıklamaları toparlanmalara neden olsa da yetkililerimizin barış harekatı konusunda istekli duruşu ve olası bir operasyonun ardından ABD’nin nasıl bir yaklaşım içerisinde olacağı endişe yaratıyor. Diğer taraftan gün içinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirme amacıyla TCMB Başkanı Murat Uysal’ın sunumu takibimizdeydi. Açıklamalar oynaklıklara neden olmasına rağmen artan jeopolitik ve siyasi risk unsurları TL varlıkları üzerinde etkisini sürdürmeye devam etti. Günün devamında ise ABD’de açıklanacak İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLT), FOMC Toplantı tutanakları takibimizde olacakken FED Başkanı Jerome Powell’dan gelebilecek açıklamalar kur tarafında hareketliliğin artmasına neden olabilir.

Teknik Seviyeler;

Dirençler: 5.8450, 5.8775, 5.9000, 5.9225, 5.9500

Destekler: 5.8000, 5.7750, 5.7500, 5.7150, 5.6885

GBPUSD

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yeni bir Brexit teklifinin, AB tarafından olumsuz karşılanması üzerine iyice karmaşık bir hal alan Brexit konusunda günün ilk saatlerinde AB’nin anlaşma sağlayabilmek adına büyük bir imtiyaz verebileceğine yönelik çıkan spekülasyonlar Sterlin varlıkları üzerinde toparlanma yarattı. Ancak ilerleyen saatlerde İngiltere’nin verilen imtiyazı reddettiğine yönelik çıkan haber akışları ise yaşanılan toparlanma hareketlerini kısıtladı. ABD tarafında ise dikkatler Türkiye saati ile 21:00’da yayınlanacak olan FED/FOMC tutanaklarına çevrilmiş durumda. Ayrıca yine günün geri kalanında ABD’den açıklanacak İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı verisi ve yerel FED başkanlarının açıklamaları da önemli olabilir.

Teknik seviyeler;

Dirençler; 1.2280, 1.2310, 1.2350, 1.2390, 1.2410

Destekler; 1.2200, 1.2185, 1.2140, 1.2110, 1.2085

BRENT PETROL

Petrol fiyatları, ABD ile Çin arasında yarın başlayacak ticaret müzakerelerine yönelik beklentilerin zayıflamasının etkisi ile baskılanırken bu durumu ABD’nin Çin’deki bazı yetkililere vize kısıtlaması getirmesiyle daha da desteklenmiş görünüyor. İki ülke tarafından gelecek açıklamalar, petrol talebine ve dolayısıyla fiyatlamalara da etki edecektir. Bunun dışında Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco, üretim tesislerine yönelik olarak geçtiğimiz ay gerçekleştirilen saldırıların ardından onarım çalışmalarının hızla ilerlediğini bildirirken maksimum üretim kapasitesi seviyesi olan 12 milyon varil/güne Kasım ayı sonuna kadar ulaşacaklarını duyurdu. Öte yandan ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin (EIA) yayınladığı aylık raporda, 2019 yılı için global petrol talebi büyüme tahminini 50 bin varil/gün düşürerek 840 bin varil/gün olarak duyurulurken 2020 için beklentisini de 100 bin varil/gün aşağı çekerek 1.30 milyon varil/gün olarak açıklandı. 2020'de Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının 60 dolar, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolünün ortalama varil fiyatının da 54.50 dolar olacağı öngören EIA, küresel petrol stoklarının gelecek yılın ilk yarısında artmaya devam edeceği beklentisine işaret ederken, bunun ham petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturacağı vurguladı. Veri akışında dün 4.1 Milyon varil yükseliş olarak açıklanan API stokları 11 Haziran haftasından bu yana en yüksek artış olarak kayıtlara geçerken bugün de EIA tarafından ABD haftalık ham petrol stok ve üretim rakamları açıklanacak.

Teknik seviyeler;

Dirençler: 59.10, 59.35, 59.70, 59.90, 60.25

Destekler: 58.40, 58.20, 58.00, 57.75, 57.45

ONS ALTIN

Yarın başlayacak ticaret görüşmeleri öncesi ABD’nin Çin için bazı yetkililere vize kısıtlaması getirmesi endişe yaratırken konuyla ilgili Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'yi Çinli şirketlere yaptırımları kaldırmaya çağırdı ve kendi çıkarlarını güçlü şekilde korumak için gerekli her türlü tedbiri alacağı uyarısında bulundu. Ticaret Bakanlığı ayrıca ABD'yi Sincan konusunda sorumsuz açıklamalar yapmaktan kaçınması ve Çin'in iç işlerine karışmaması için de uyardı. FED kanadında ise Başkan Jerome Powell, global ekonomik riskler karşısında FED'in daha fazla faiz indirimine açık olduğuna işaret etti ve para piyasalarının düzgün şekilde çalışmasının sağlanması için FED'in elindeki varlık miktarının yeniden büyümesine izin verme zamanının geldiğini söyledi. Minnepolis FED Başkanı Neel Kashkari ise ticaret savaşlarının sadece tarifeler yoluyla değil, işletmeleri ve hanehalklarını korkutarak harcamaların kısılmasın yol açarak da ekonomiyi yavaşlatabileceğini vurgularken ABD ekonomisine etkilerini tahmin etmek konusunda zor zamanlar yaşamakta olduğunu söyledi. Son olarak Chicago FED Başkanı Charles Evans da ABD ekonomisinin karşı karşıya olduğu potansiyel ters rüzgarlara karşı daha fazla sigorta sağlayacaksa ve enflasyonu yükseltecek ise FED'in bir faiz indirimi daha yapabileceğini söyledi. Veri akışında dün açıklanan olumsuz ABD ÜFE rakamı ardından gözler bugün açıklanacak FOMC toplantı tutanaklarında ve yarın gerçekleşecek enflasyon rakamında olacak. Haber akışında ise kuşkusuz ticaret görüşmelerinden gelecek mesajlar değerli metalde fiyatlama davranışlarında değişikliğe neden olabilirken ayrıca FOMC üyelerinin demeçleri de izlenecek.

Teknik seviyeler;

Dirençler: 1512, 1518, 1522, 1526, 1532

Destekler: 1502, 1498, 1492, 1487, 1480

Işık FX