Gedik Yatırım'dan uluslararası piyasalar analizi

Gedik Yatırım'ın uluslararası piyasalar analizinde şu ifadeler yer aldı:

"Piyasalarda Bugün

ABD borsaları Trump’ın başkanlık yarışını kazanması ile tetiklenen rallisini bugün açıklanacak enflasyon verisi öncesi duraksattı. S&P 500, bir yıldaki en güçlü beş günlük galibiyet serisini %0,2'lik bir düşüşle sonlandırdı. Dow Jones Sanayi Ortalaması 382 puan, Nasdaq ise %0,1 düştü.  Tesla, son dönemdeki keskin yükselişin ardından %6 düşüşle kayıplara öncülük etti.  Öte yandanNvidia %2,1, Microsoft %1,3 ve Alphabet %0,7 yükseldi. Bugün takip edeceğimiz ABD enflasyon verisine göre, Ekim’de yıllık enflasyonun 3,3%’te kalması, aylık artışın ise 0,3% olması bekleniyor.  Manşet enflasyonun ise yıllık bazda 2,4%’ten 2,6%’ya ulaşması beklenirken, aylık artışın 0,2% oranında artış göstermesi bekleniyor. Trump’ın dış ticaret politikalarının enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artıracağına dair işaretler Fed’in faiz indirim hızını yavaşlatabileceği beklentilerinin artmasına neden oldu. CME verilerine göre Fed’in Aralık toplantısında 25 baz puan faiz indirme ihtimali 60%lara kadar geriledi. Risk iştahında gerileme görülürken hafta ortasında ABD endeks vadelileri 0,3% civarında negatif seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi 4,40%’ün etrafında seyrediyor. Dolar endeksi ise 105,90 civarında seyrederek Mayıs başından bu yana en yüksek seviyelere yakın seviyelerde işlem görüyor.

Avrupa borsaları %2'lik bir düşüşün ardından Çarşamba günü toparlanmaya çalıştı. STOXX 50 iki ayın, STOXX 600 üç ayın en düşük seviyelerinde seyrini sürdürüyor. Öte yandan, Donald Trump'ın politikalarının etkisi, Çin ekonomisi ve Almanya'daki siyasi durum hakkındaki endişeler de yatırımcıların risk iştahını etkilemeye devam ediyor. Bayer (-%2,8), ASML Holding (-%1,8), SAP (-%1,3) ve VW (-%1,2) en kötü performans gösterenler arasındaydı. Bilanço sezonu, RWE'nin (%7,9) hisse geri alım programı duyurması, Siemens Energy'nin (%18,6) orta vadeli görünümünü yükseltmesi ve Allianz'ın (%0,5) kârda beklentileri aşmasıyla devam ediyor. Ayrıca, Just Eat Takeaway) ABD birimi Grubhub'ı Wonder Group'a satmak için bir anlaşma duyurması ile (%20,7) yükseldi.

Önemli Şirket Haberleri:

Spotify (SPOT), Salı günü açıkladığı üçüncü çeyrek sonuçlarında, Wall Street tahminlerinin gerisinde kalmış olsa da, İsveçli müzik akış devinin, maliyet azaltma çabaları sayesinde marjların iyileşmesi bu durumu telafi etti ve şirket hisseleri yaklaşık %6.5 yükseliş yaşadı. Şirket, üçüncü çeyrekte €1.45 hisse başı kar (EPS) ve €3.99 milyar gelir açıkladı. Açıklanan bu rakamlar Wall Street'in €1.68 hisse başı kar ve $4.02 milyar gelir beklentisinin altında kaldı. Brüt kar marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 26.4%'ten %31.1'e yükseldi. Aylık aktif kullanıcı sayısı, yıllık bazda %11 artarak 640 milyon oldu. (Olumlu)

Rivian (RIVN) ve Volkswagen (VWAGY), cari yılın başlarında açıklanan   ortaklık duyurusunun ardından, yeni ortak girişimlerini kurduklarını resmen açıkladılar. Toplamda 5.8 milyar dolar olan ortak girişimin adı Rivian and Volkswagen Group Technologies olarak belirlendi. Bu ortaklık, her iki şirketin gelecekteki elektrikli araçları için tüm önemli araç segmentlerini kapsayacak şekilde bir sonraki nesil elektriksel mimari ve sınıfındaki en iyi yazılım teknolojisini geliştirmeyi hedefliyor. Duyuru sonrası Rivian (RIVN) hisseleri, açılış öncesi işlemlerde %13’ten fazla artış gösterdi.(Olumlu)

Uzay teknolojisi alanında faaliyet gösteren Rocket Lab USA (RKLB), Salı günü üçüncü çeyrek kazanç raporunun ardından güçlü büyüme potansiyelini sergileyerek piyasa sonrası işlemlerde güçlü bir yükseliş gösterdi. Şirket, yıllık %55 artışla 104.8 milyon dolar gelir elde etti. Hisse başına zarar (EPS),  -0.11 dolar olan konsensüs beklentilerinin ve -0.08 dolar olan geçen yılın aynı çeyreğinden daha iyi gelerek  -0.10 dolar olarak açıklandı. Şirket, dördüncü çeyrek için 125 milyon dolar ile 135 milyon dolar arasında gelir ve GAAP brüt kar marjlarının %26 ile %28 arasında olmasını beklediğini belirtti. Rocket Lab USA (RKLB) hisseleri, açılış öncesi işlemlerde %28 artışla ile  zirveye yükseldi.(Olumlu)

Sağlıklı fast-casual yemek sektöründe faaliyet gösteren restoran zinciri CAVA Group (CAVA), üçüncü çeyrek sonuçlarında güçlü bir performans sergileyerek gelirini %38.9 artırdı. Mevcut restoran satışları %18.1 yükseldi. Şirketin net karı 18 milyon dolara çıkarak geçen yılın aynı çeyreğine göre önemli bir artış gösterdi. CAVA, 2024 yılı için mevcut restoran satışlarının %12-13 artmasını ve restoran kar marjının %24.5-%25 aralığına çıkmasını bekliyor. Bu güçlü sonuçlar ve iyimser tahminler, CAVA hisselerinin %17 oranında yükselmesini sağladı. (Olumlu)"