Gedik Yatırım'dan uluslararası piyasalar analizi

Gedik Yatırım’ın raporunda ekim ayı ABD enflasyon rakamlarının beklentileri karşılamasıyla ABD endeks vadeli işlemlerinin, seçim sonrası toparlanmanın ivme kaybetme belirtileri göstermesiyle perşembe günü dünkü kapanışa yakın seviyelerde işlem gördüğü belirtildi. Raporda şöyle denildi:

“Çarşamba günkü seansta Dow ve S&P 500 sırasıyla yüzde 0,11 ve yüzde 0,02 oranında yükselirken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite yüzde 0,26 düştü. Tüketici takdir yetkisi, enerji ve gayrimenkul hisseleri genel piyasadan daha iyi performans gösterirken, iletişim hizmetleri, teknoloji ve sağlık hisseleri geride kaldı. Beklentilerle uyumlu gelen enflasyon   Fed'in Aralık ayındaki potansiyel faiz indirimini güçlendirdi.

“Güncel olarak CME‘de 25 baz puanlık faiz indirimi yüzde 80’lık ihtimalle fiyatlanıyor. Hisse senetleri arasında Tesla, Başkan seçilen Trump'ın Elon Musk'ın Vivek Ramaswamy ile birlikte Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na liderlik edeceğini duyurmasının ardından önceki kazanımlarını azaltarak yüzde 0,8 düştü. Super Micro Computer, üç aylık finansallarını daha geç açıklayacağını duyurduktan sonra yüzde 4,8 düştü. Öte yandan, Volkswagen'in ABD’li elektrikli araç şirketi Rivian‘a 5,8 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planladığını açıklamasıyla Rivian yüzde 13 yükseldi.

“Avrupa borsaları cephesinde, STOXX 50 yüzde 0,6 ve STOXX 600 bir önceki seanstaki kayıpların ardından yüzde 0,2 kazandı. Bilanço sezonu devam ederken, ASML hisseleri şirketin önümüzdeki beş yıl içinde satışlarının yüzde 8 ila yüzde 14 arasında artacağını tahmin etmesinin ardından yüzde 3 yükseldi.  Siemens, jeopolitik belirsizlik nedeniyle 2025'e yönelik satış görünümünü düşürmesine rağmen beklenenden daha yüksek bir kar elde ettikten sonra yaklaşık yüzde 5 yükseldi. Burberry, yeni CEO'sunun yeni bir dönüşüm stratejisi duyurmasının ardından yaklaşık yüzde 11 yükseldi.

Önemli şirket haberleri:

“Cisco Systems (CSCO), 2024 mali yılının ilk çeyreğinde, hisse başına analist beklentisi olan 0.87 doların üzerinde 0.91 dolar kar açıkladı. Şirket geliri  yıllık bazda yüzde 5.6 düşerek 13.84 milyar dolara geriledi. Hizmet gelirleri yüzde 6 artarken, ürün gelirleri yüzde 9.2 azaldı. Şirket ikinci çeyrek için analist beklentilerinin üzerinde 13.75 milyar dolar ile 13.95 milyar dolar arasında gelir ve hisse başına 0.89 ile 0.91 dolar kar bekliyor.

“Cisco Systems ,2025 mali yılı için gelir hedefini 55.3 ila 56.3 milyar dolar arasında revize etti ve hisse başına 3.60 ila 3.66 dolar kar beklediğini bildirdi. CEO Chuck Robbins, yapay zeka altyapı yatırımlarının arttığını ve Cisco'nun bu fırsattan yararlanmak için güçlü bir konumda olduğunu belirtti. Şirket ikinci çeyrek için 13.75 milyar dolar ile 13.95 milyar dolar arasında gelir ve hisse başına 0.89 ile 0.91 dolar kazanç bekliyor. (Olumlu)

“JD.com (JD), 2024'ün üçüncü çeyreğinde, hisse başına analist beklentilerinin 0.20 dolar üzerinde 1.24 dolar kar açıkladı. Şirketin gelirleri ise yıllık yüzde 5.1 artarak 37.11 milyar dolara ulaştı ve analist tahminlerinin 1.02 milyar dolar üzerinde gelmeyi başardı. Ürün gelirleri yüzde 4.8 artarken, hizmet gelirleri yüzde 6.5 yükseldi.

“EBITDA, geçen yıla göre yüzde 17 artarak 2.1 milyar dolara çıkarken, EBITDA marjı geçen yılın aynı çeyreğindeki yüzde 5.2'lik marjdan daha yüksek yüzde 5.8 oldu. CFO Ian Su Shan, şirketin tedarik zinciri kapasitesini geliştirerek daha iyi ölçeklenebilirlik ve operasyonel verimlilik sağladığını belirterek, üçüncü çeyrekte Mart 2024'te duyurdukları hisse geri alım programını tamamladıklarını ve 2027'ye kadar geçerli olacak yeni 5 milyar dolarlık hisse geri alım programını başlattıklarını duyurdu. (Olumlu)

“Zeta Global (ZETA), 31 Aralık 2026'ya kadar 100 milyon dolarlık Zeta A Sınıfı adi hisse geri alım programı başlattığını açıkladı. Bu programın, 2022 Ağustos'unda onaylanan mevcut hisselerin geri alım programını tamamlayıcı nitelikte olduğu bildirildi. Geri alımların zamanlaması, fiyatı ve büyüklüğü, hisse fiyatlarına, ekonomik koşullara ve piyasa şartlarına bağlı olarak belirlenecek. (Olumlu)

“Ray Dalio tarafından kurulan hedge fonu Bridgewater Associates’ın, 2024'ün üçüncü çeyreğinde gerçekleştirdiği büyük çapta işlemlere göre, Nvidia’daki (NVDA) hissesini 6.56 milyon adetten 4.75 milyon adede, Amazon’daki (AMZN) hissesini 2.65 milyon adetten 1.41 milyon adede, Meta Platforms’taki (META) hissesini 962 bin adetten 802 bin adede, ve Microsoft’taki (MSFT) hissesini 1.09 milyon adetten 870 bin adede düşürdü.

“Diğer yandan, Bridgewater, Lam Research (LRCX) hissesini 67 bin adetten 276 bin adede, Apple (AAPL) hissesini 469 bin adetten 1.03 milyon adede, ve Constellation Energy (CEG) hissesini 194 bin adetten 768 bin adede yükseltti. Ayrıca, Micron Technology (MU) ve Alibaba (BABA) hisselerinde yeni pozisyonlar alarak sırasıyla 984 bin ve 512 bin hisse satın aldı. Şirket, Walt Disney (DIS), Thermo Fisher Scientific (TMO) ve Tractor Supply Company (TSCO) hisselerindeki tüm pozisyonlarını ise sattı.

“Bugün bilanço açıklaması beklenen önemli şirketler: The Walt Disney, Applied Materials,  Stellantis N.V.”