Gedik Yatırım’dan uluslararası piyasalar analizi

Gedik Yatırım’ın raporunda yatırımcıların Nvidia'nın merakla beklenen bilançosu sonrası ABD endeks vadeli işlemlerinin perşembe günü düştüğü belirtildi. Raporda şunlar kaydedildi:

“Nvidia'nın hisseleri şirketin üçüncü çeyrekte beklentileri aşmasına ve güçlü bir ileriye dönük rehberlik yayınlamasına rağmen, bilanço sonrası post markette yüzde 2'den fazla düştü. Bu düşüş, yatırımcıların Nvidia'nın yapay zeka destekli piyasa rallisindeki baskın rolü göz önüne alındığında çok daha büyük beklenti içine girmesi ile gerçekleşti. Buna karşılık, veri analitiği yazılım firması Snowflake, beklenenden daha bilanço yayınladıktan sonra yüzde 20 yükseldi. Geride bıraktığımız gün Dow yüzde 0,32 kazandı, S&P 500 yatay kapandı ve Nasdaq Composite yüzde 0,11 düştü.

“Bu karışık görünümde artan jeopolitik endişelerle etkili oldu. Çarşamba günü Ukrayna, Başkan Putin'in nükleer silahların kullanım koşullarını genişleten güncellenmiş bir nükleer doktrini onaylamasından bir gün sonra ikinci kez Batı'dan tedarik edilen uzun menzilli silahları kullandı. Aynı zamanda ABD, Gazze ateşkesi için BM kararını veto etti ve devam eden Orta Doğu çatışmasıyla ilgili endişeleri yeniden alevlendirdi.

“Altın güvenli liman özelliğinden aldığı taleple ons başına 2.650 doların üzerine çıkararak dördüncü seansta üst üste yükseldi. Dolar endeksi 106 seviyeleri üzerinde tutunmayı başardı. Para politikası cephesinde, Çarşamba günü ayrı açıklamalarda enflasyon ve daha fazla gevşeme potansiyeli konusunda farklı görüşler sunan Fed valileri Michelle Bowman ve Lisa Cook'tan çelişkili sinyaller geldi. Piyasalar bugün, haftalık işsizlik başvuruları, mevcut ev satışları da dahil olmak üzere Fed yetkililerin konuşmalarını takip edecek.

“Avrupa borsaları Rusya-Ukrayna ihtilafındaki tırmanış ve bilanço sonuçlarının ardından piyasadaki temkinli tutumun geri dönmesiyle Perşembe günü   beşinci ardışık kayıp seansını genişletmeye hazırlanıyor. STOXX 50 yüzde 0,2 düştü ve STOXX 600 yüzde 0,1 düştü. Büyük bir merakla beklenen Nvidia finansalları tahminleri aştı ancak cari dönem için satış tahminleri yatırımcıları heyecanlandırmadı. Avrupa'da ASML Holding yüzde 1,5 düştü ve LVMH yüzde 0,9 düştü. JD, yıllık kârının rehberliğinin alt seviyesinde geleceği uyarısında bulunduktan sonra yaklaşık yüzde 13 düştü. İsviçreli ilaç şirketi Novartis orta vadeli satış rehberliğini artırmasına rağmen hisseleri rehberlikten etkilenmedi.

Önemli şirket haberleri:

“Nvidia ( NVDA), mali yılının üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde sonuçlar açıkladı.27 Ekim 'de sona eren dönemde Nvidia, hisse başına 0,81 dolar kar etti.  Gelir, yıllık yüzde 94 artışla 35,08 milyar dolara yükseldi. Veri merkezi gelirleri 30,8 milyar dolara ulaşarak tahminleri geçti. Oyun gelirleri ise yıllık yüzde 15.3,3 artış ile 3,3 milyar dolar oldu Nvidia dördüncü çeyrek için , gelirinin 37,5 milyar dolar olmasını beklediğini bildirdi.

“Şirket 37,1 milyar dolarlık gelir tahminlerinin üzerinde rehberlik sunmayı başardı.  Ancak bazı tahminlere göre, bir sonraki çeyrek için gelirin 41 milyar dolara kadar çıkabileceği öngörülüyordu. Nvidia CEO’su Jensen Huang, yapay zekanın tüm sektörleri dönüştürdüğünü ve bu alandaki talebin arttığını belirtti. Şirket, Blackwell ürününe olan talebin 2026 mali yılında arzı aşmasını bekliyor. Bununla birlikte, bazı analistler, Nvidia'nın büyümesinin yavaşlayabileceğini ve gelecekteki gelir artışlarının daha sınırlı olabileceğini öngörüyor. Bu da beklenti üstü bilançoya rağmen şirket hisselerinde satış baskısı yarattı.(Olumlu)

“Snowflake (SNOW), hisseleri veri depolama şirketinin üçüncü çeyrekte ürün gelirinin neredeyse yüzde 30 arttığını bildirmesi ile yüzde 19 değer kazandı. Şirketin gelir beklentisi 906 milyon dolar ile 911 milyon dolar arasında açıklandı.  Bu rehberlik Wall Street'in tahminlerini geride bıraktı. Snowflake ayrıca, yapay zeka girişimi Anthropic ile işbirliği yaptığını duyurdu. (Olumlu)

“Palo Alto Networks'ün (PANW) mali yılının ilk çeyreğinde, hisse başına düzeltilmiş karı beklentilerin 0,08 dolar üzerine 1,56 dolar olarak açıklandı. Şirketin gelirleri de yıllık yüzde 13,8 artışla 2,14 milyar dolarlık olarak beklentilerin 20 milyon dolar üzerinde geldi. Ancak, hisseler kapanış sonrası işlemlerde yüzde 5,1 değer kaybetti. (Olumlu)

“Bugün bilanço açıklaması beklenen önemli şirketler: Intuit, PDD Holdings, Deere & Company, Baidu,  The Gap.”