Halk Yatırım: ABD vadelileri bu sabah hafif pozitif seyrediyor

Halk Yatırım'ın değerlendirmesine göre, ABD vadelileri  bu sabah hafif pozitif seyrediyor. Veri akışının sakin olduğu Asya-Pasifik piyasaları bu sabah çoğunlukla pozitif seyrediyor. Nikkei 225 endeksi yüzde 0,49, Shanghai yüzde 0,76, Hang Seng yüzde 0,31, Kospi yüzde 0,89 ile pozitif seyrederken, Nifty 50 endeksinde negatif seyir hakim.
Japonya Merkez Bankası üyesi Naoki Tamura Nisan ayına kadar faizin yüzde 1’e yükseltilmesi gerektiğini belirtti.

ABD’de bugün haftalık işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi’nde perakende satışlar takip edilecek. 1 Şubat ile sona eren haftada başvuruların 213 bin kişi artış göstermesi bekleniyor. Önceki hafta başvurular 207k kişi artmıştı. Euro Bölgesi’nde Aralık’ta perakende satışların aylık yüzde 0,1 düşüş, yıllık yüzde 1,9 artış göstermesi bekleniyor. Bugün ayrıca İngiltere’de merkez bankasının faiz kararı izlenecek. BoE’nin faizi yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye düşürmesi bekleniyor.

Gelecek gündemde neler var?

Yarın ABD’de istihdam raporu ve Michigan Üniversitesi tüketici beklentileri anketi açıklanacak. Tarım dışı istihdamın
Ocak’ta 170k kişi artış göstereceği tahmin ediliyor. Aralık’ta istihdam 256k kişi artmıştı. Ortalama saatlik kazançların aylık yüzde 0,3 artışla yıllık bazda yüzde 3,9’dan yüzde 3,8’e gerilemesi, işsizlik oranının ise yüzde 4,1’de sabit kalması bekleniyor.

Geçen hafta 10.180 seviyesinin test edilmesinin ardından endeksteki zayıflamanın devam ettiği belirtilen   değerlendirmede, "Küresel piyasalardaki tarife rüzgarının yaratmış olduğu volatil seyrin yanı sıra, yurt içi taraftaki haber akışları ve Ocak ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle endekste risk iştahı
düşük. Yurt içinde bugün veri gündemi sakin. Yarın gerçekleşecek olan enflasyon raporu toplantısı ve Başkan
Karahan’ın sunumu öncesi endeksin zayıf görünümünü sürdürebileceğini düşünüyoruz. Yurt içinde yarın TCMB’nin yılın ilk enflasyon raporu toplantısı ile hazine nakit dengesi takip edilecek. Cuma günü enflasyon
raporu ve Başkan Fatih Karahan'ın sunumu yakından  izlenecek. Kasım ayında gerçekleşen toplantıda Başkan
Karahan, enflasyonun 2025 yıl sonunda yüzde 21,0, 2026 yıl sonunda ise yüzde 12,0 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini açıklamıştı. Aralık ayında nakit açığı 323,9 milyar TL, 2024 yılının tamamında ise 2,1 trilyon TL seviyesinde gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.

Halk Yatırım'ın değerlendirmesinde tahvil ve döviz piyasaları hakkında şunlar kaydedildi:

"Küresel tarafta ABD’de Ocak ayı Özel Sektör İstihdamı beklentileri aşarak 183 bin kişi yükselirken, Aralık ayı Dış Ticaret açığı beklentilerin üzerinde 98,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Fed yetkilisi Barkin, küreselleşmenin gerilemesinin ABD büyümesini olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Küreselleşmenin enflasyonu düşürdüğüne dikkat çekerken, gümrük tarifeleri ve politika belirsizliklerinin ekonomi üzerindeki etkilerine vurgu yaptı. Ekonominin temellerinin sağlam olduğunu ifade ederken, enflasyonun düşmeye devam etmesini beklediğini ve faiz indirimi
yanlısı olduğunu dile getirdi. Veriler sonrası tahvil piyasaları alıcılı seyir izledi. 

Gün içinde ABD 10 yıllık tahvil faizi 6 bp azalışla yüzde 4,42, Almanya 10 yıllık tahvil faizi 3 bp azalışla yüzde 2,37 seviyesinden işlem gördü. Türkiye’nin 5 yıllık Dolar cinsi CDS risk primi 1 bp azalışla 254 bp’dan işlem görürken, Mayıs 2034 vadeli 10 yıllık Eurobond faiz getirisi 4 bp azalışla yüzde 7,17 seviyesinden işlem gördü. Hazine dün,
7 yıl vadeli dolar cinsi tahvilin ilk ihracı için bankalara yetki verirken ilk getiri beklentisi yüzde 7,50 seviyesinde bulunuyor. Döviz tarafında majör para birimleri ABD Dolar’ı karşısında değer kazandı. Euro / Dolar paritesi 1,0418 seviyesine yükselirken, Dolar Endeksi 107,514 seviyesine geriledi. Dolar / TL kuru ise 35,94 seviyesinden işlem gördü.

Yurt içi tarafta, TL tahvil piyasaları sınırlı alıcılı seyir izledi. Ağustos 2026 vadeli 2 yıllık gösterge tahvil bileşik faizi 32 bp artışla yüzde 38,86, 10 yıllık gösterge tahvil bileşik faizi ise 27 bp artışla yüzde 27,86 seviyesinden günü tamamladı. BİST Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem hacmi 59,7 milyar TL’ye yükseldi. TL likidite tarafında TCMB 1 milyar TL’lik haftalık repo dönüşünü 1 milyar TL olarak yenilerken, APİ ile haftalık repo fonlama tutarı 5 milyar TL ile değişiklik göstermedi."