Halk Yatırım: Asya piyasalarında bu sabah pozitif eğilimli seyir izleniyor

Haftanın son işlem günü piyasalarda neler oldu?

Halk Yatırım'ın değerlendirmesinde açıklanan makro verilerin, Fed’in ekonominin gücü nedeniyle faiz indirimi için aceleci olmayacağına yönelik beklentilere işaret etmesiyle, ABD piyasaları satıcılı seyir izlediği belirtildi.

Değerlendirmede şu bilgiler verildi:

"Makro veri tarafında; ABD'de açıklanan perakende satışlar verisi Ekim’de aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Piyasa beklentisi, perakende satışların bu dönemde aylık yüzde 0,3 artacağı yönündeydi. Perakende satışlar, Eylül’de yüzde 0,8 artmıştı. Ülkede ithalat ve ihracat fiyat endeksleri Ekim’de azalış beklentilerinin aksine aylık bazda sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 0,8 arttı. New York Fed'in açıkladığı İmalat endeksi Kasım’da -11,9 seviyesinden 31,2'ye çıkarak sektörde büyüme yaşandığını gösterdi. Ülke genelinde imalat sektörünün son aylarda zayıf bir seyir izlediğini düşündüğümüzde söz konusu verinin genele yayılan bir değişim sinyali verip vermediğini söylemek için erken olduğu düşüncesindeyiz. ABD'de sanayi üretimi ise uçak üreticisi Boeing'teki grev ile ülkede yaşanan iki kasırganın etkisiyle ekimde aylık bazda yüzde 0,3 ile piyasa beklentilerine paralel düşüş kaydetti.

"Öte yandan Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edildi. Boston Fed Başkanı Susan Collins, ABD merkez bankasının gelecek ayki politika toplantısında faiz oranlarını tekrar düşürüp düşürmeyeceğine karar vermeden önce daha fazla veri görmek istediğini söyledi. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine doğru düşmeye devam etmesi halinde faiz oranlarının gelecek 12- 18 ayda şu anki seviyelerinden daha düşük olacağını ifade etti. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonun 2024 yılı boyunca sabit kalmasını beklediğini ancak verilerdeki eğilimler ve iş dünyasındaki temaslarının fiyatlama gücünde bir eksiklik olduğunu söylemesine dayanarak ilk çeyrekte enflasyonun tekrar düşüşe geçmesini beklediğini söyledi.

"Çekirdek enflasyonun düşmesini beklediğini aktaran Barkin, enflasyon dinamiklerinde hala ilerleme gördüğü değerlendirmesinde bulundu.

"Bu gelişmelerle ABD piyasaları günü satıcılı seyirle tamamladı. S&P 500 endeksi yüzde 1,32 kayıpla 5.870,62, Dow Jones endeksi yüzde 0,70 kayıpla 43.444,99, Nasdaq endeksi ise yüzde 2,24 kayıpla 18.680,12 seviyesinden günü tamamladı.

"Avrupa piyasalarında da satıcılı görünüm hakimdi. Euro Stoxx 50 endeksi yüzde 0,79 kayıpla 4.795,35, DAX endeksi yüzde 0,27 kayıpla 19.210,81, CAC 40 endeksi yüzde 0,58 kayıpla 7.269,63 seviyesinden günü tamamladı. Diğer yandan FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,09 sınırlı kayıpla 8.063,61 puandan günü kapattı.

"ABD tahvil faizlerindeki fiyatlamalara baktığımızda, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,44 yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,30 seviyesine hafif geriledi. VIX endeksi ise 14,31’den 16,14 seviyesine yükseldi.

Bugün ne bekliyoruz?

"Asya piyasalarında bu sabah pozitif eğilimli seyir izleniyor.

"Özellikle Çin cephesinde açıklanması beklenen 1 ve 5 yıllık gösterge faiz oranlarının aynı seviyede tutulacağı yönündeki beklentiler piyasalardaki iyimserliğin temelini oluşturuyor.

"Diğer yandan, Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, ekonominin artan ücretlerle desteklenen sürdürülebilir enflasyona ulaşmada ilerleme kaydettiğini belirterek, faiz oranlarının yeniden yükseltilmesi için koşulların yavaş yavaş yerine oturduğunun sinyalini verdi. Ueda, ekonomik ve fiyat gelişmelerinin tahminleri doğrultusunda ilerlemesi halinde BOJ'un faiz oranlarını artırmaya devam edeceğini tekrarladı.

"Parasal desteğin derecesini ne zaman ayarlayacaklarının ekonomik, fiyat ve finansal görünüme bağlı olacağını belirtti. Öte yandan bu sabah Japonya'da açıklanan makina siparişleri verisi Eylül ayında yıllık yüzde 4,8 düşüş kaydetti.

"Beklenti yüzde 2,2 artış kaydetmesi yönünde bulunurken, önceki veri yüzde 3,4 azalış yönünde gerçekleşmişti. Nikkei yüzde 0,88, Nifty 50 endeksi yüzde 0,41 satıcılı seyir izliyor. Shanghai yüzde 1,24, Hang Seng yüzde 1,18, Kospı endeksi yüzde 2,07 alıcılı seyir izliyor.

"ABD vadelilerinde alıcılı seyir hakim.

"ABD’de bugün New York Fed Hizmet Aktivitesi, Euro Bölgesi’nde ise Ekim Ticaret Dengesi ve AMB Başkanı Lagarde'ın Konuşması bulunuyor. Eylül ayında Ticaret Dengesi verisi 11 milyar euro açık yönünde gerçekleşmişti.

Gelecek gündemde neler var?

"Haftanın devamında ABD’de Salı günü Konut Başlangıçları ve İnşaat İzinleri verileri takip edilecek. Ekim ayında Konut Başlangıçlarının aylık bazda yüzde 1,2 azalış kaydederek, yıllık yüzde 0,5 düşüş yönünde gerçekleşmesi bekleniyor. İnşaat İzinleri verisinin ise aylık bazda yüzde 1,2 artış kaydederek, yıllık yüzde 3,2 azalış yönünde gerçekleşmesi bekleniyor. Euro Bölgesi’nde ise TÜFE ve Çekirdek TÜFE verisi takip edilecek. Eylül ayında TÜFE aylık bazda yüzde 0,3 artış kaydederek, yıllık myüzde 2 seviyesinde gerçekleşmişti. Çekirde TÜFE verisi ise yıllık yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşmişti. Çarşamba günü ise ABD’de MBA Mortgage Başvuruları, Euro Bölgesi’nde ise AMB Başkanı Lagarde'ın Konuşması bulunuyor. Perşembe günü ise ABD tarafında Philadelphia Fed İş Görünümü, Haftalık İşsizlik Başvuruları, Öncü Endeks, Mevcut Konut Satışları ve Kansas City Fed İmalat Aktivitesi verileri takip edilecek.

"Philadelphia Fed İş Görünümü endeksinin 5 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, önceki veri 10,3 seviyesinde gerçekleşemişti. Öncü Endeksin Ekim ayında yüzde 0,3 azalış kaydetmesi beklenirken, bir önceki veri 0,5 azalış yönünde gerçekleşmişti. Mevcut Konut satışlarının Ekim ayında aylık bazda yüzde 1 artış kaydetmesi beklenirken, bir önceki veri yüzde 1 azalış yönünde gerçekleşmişti. Cuma günü ise ABD tarafında Öncü İmalat ve Hizmet PMI endeksleri, Michigan Üniversitesi Tüketici Hissiyatı final verisi ve Kansas City Fed Hizmet Aktivitesi takip edilecek."