Ziraat Yatırım: BIST100'ün bugüne hafif alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz

Ziraat Yatırım, ABD ana endeksleri bu sabah vadeli işlemlerde hafif artıda seyrederken, Japonya Hariç MSCI Asya Pasifik endeksinin %0,4 oranında yükseldiğini bildirdi. Raporda şu ifadeler yer aldı:

"Dün 9.912 - 10.056 seviyeleri arasında hareket eden BIST100 günü 10.011 seviyesinden %0,1 oranında artışla tamamladı. Endekste 57 hisse günü negatif bölgede kapattı. Hisse ve sektör bazlı ayrışmaların öne çıktığı BIST100'de puan bazlı endekse en fazla katkı yapan hisseler olarak BIMAS, GARAN ve THYAO öne çıkarken; SISE, ENERY ve TOASO ise puan bazlı endekste en fazla negatif etki eden hisseler oldu. BIST100'ün bugüne ise hafif alıcılı bir görüntüyle başlamasını bekliyoruz. Yurtdışı tarafa bakıldığında, dün beklentilerin hafif üzerinde açıklanan perakende satış verilerinin ardından günü satıcılı bir görünümle kapatan ABD ana endeksleri bu sabah vadeli işlemlerde hafif artıda seyrederken, Japonya Hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,4 oranında yükseliyor. Bugünkü veri takviminde, yurtiçinde konut satışları; yurtdışında ise Fed'in TSİ 22'de açıklanacak olan faiz kararı (25 baz puan indirim bekleniyor) ve Powell'ın açıklamaları yakından izlenecek. Ayrıca Fed'in yeni makroekonomik projeksiyonları da yayımlanacak. Euro Bölgesi'nde ise TÜFE takip edilecek.

ABD tarafında, üretimin seyrine ilişkin kasım ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edildi.

Sanayi üretimi ekim ayında aylık bazda %0,4 oranında düşüşün ardından, kasım ayında %0,1 oranında gerileyerek düşüşünü üçüncü aya taşıdı, beklentiler ise %0,3 oranında artış sergilemesi yönündeydi. Detaylara bakıldığında, aylık bazda kasım ayında imalat sanayi üretimi %0,2 oranında yükseliş sergilerken, buna karşın madencilik sektörü üretimi %0,9 oranında ve kamu hizmetleri (elektrik, doğal gaz vb.) ise %1,3 oranında düşüş kaydetti.

Kapasite kullanım oranı ise kasım ayında %77'den %76,8 seviyesine gerileyerek beklentilerin (%77,3) altında gerçekleşti ve böylece Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi.

 
ABD'de iç talebin seyrine ilişkin olarak kasım ayı perakende satışlar verisi takip edildi. Perakende satışlar aylık bazda ekim ayında %0,5 oranında artışın ardından, kasım ayında artış hızı %0,7 seviyesinde kaydedildi ve beklentilerin (%0,6 artış) üzerinde gerçekleşti.

Avrupa tarafında, Almanya'da imalat, inşaat, toptan ve perakende ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların, ekonomide mevcut ve gelecek 6 aylık döneme yönelik değerlendirmelerini yansıtan IFO iş dünyası endeksi aralık ayı verisi takip edildi. IFO iş dünyası endeksi, Almanya ekonomisinde imalat sektöründe daralmanın devam etmesinin yanında, Almanya'da erken seçim kararı alınmasıyla politik belirsizliğin artması ve Trump yönetiminin uygulaması beklenen gümrük tarifelerine ilişkin belirsizliğin etkisiyle aralık ayında 85,6'dan 84,7 seviyesine gerileyerek Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi ve beklentilerin (85,5) altında gerçekleşti. Detaylara bakıldığında, aralık ayında cari koşullar endeksi 84,3'ten 85,1 seviyesine yükselerek bir önceki ay gerilediği Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeden hafif toparlanma kaydederken, beklentiler endeksi de 87'den 84,4 seviyesine gerileyerek ocak ayından bu yana en düşük seviyede kaydedildi ve böylece firmaların önümüzdeki aylara ilişkin kötümserliklerinin arttığına işaret etti.

Almanya'da ekonominin seyrine ve gelecek döneme ışık tutacak olan aralık ayı ZEW cari koşullar ve beklentiler endeksleri açıklandı. Aralık ayında ZEW cari koşullar endeksi -91,4'ten -93,1 seviyesine gerileyerek salgın dönemi olan Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyelerdeki trendini sürdürmekle birlikte, negatif bölgedeki zayıf seyrini devam ettirdi. ZEW beklentiler endeksi de aralık ayında 7,4'ten kasımda 15,7'ye yükselerek son dört ayın en yüksek seviyesinde kaydedildi, bununla birlikte pozitif bölgedeki seyrini on dördüncü aya taşıdı, beklentiler ise 6,9 seviyesine gerilemesi yönündeydi. Aralık ayında özellikle beklentiler endeksindeki artışta, Almanya'da erken seçimler yaklaşırken ülkede özel yatırımları teşvik eden bir ekonomi politikası beklentileri ve ECB'den daha fazla faiz indirimi olasılığı etkili oldu.

Euro Bölgesi'nde ekim ayı dış ticaret dengesi verisi takip edildi. Bölgede aylık bazda ekim ayında dış ticaret fazlası 12,5 milyar Euro seviyesinden 6,8 milyar Euro seviyesine geriledi. Detaylara bakıldığında, aylık bazda ekim ayında bölgede ihracat %7,4 oranında artarken, ithalat ise %9,9 oranında daha fazla artış kaydetti.

Yurt içinde ise, TÜİK tarafından yayımlanan kasım ayı konut fiyat endeksinin aylık artış hızı %2,07'den %2,84 seviyesine yükselirken, yıllık artış hızı ise %26,8'den %29,4 seviyesine yükselerek son üç ayın en yüksek seviyesinde kaydedildi, bunun yanında Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü. Konut fiyatları reel olarak ise kasım ayında yıllık %12 oranında geriledi ve böylece konut fiyatlarında yıllık artış Aralık 2019'dan bu yana olan dönemde son on ayda yıllık enflasyonun altında kaldı.
 
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
ABD tarafında, piyasaların odak noktasında, TSİ 22'de Fed'in faiz kararı ve TSİ 22.30'da Fed Başkanı Powell'ın konuşması olacak. Ayrıca Fed'in yeni makroekonomik projeksiyonları da yayımlanacak. Fed, kasım ayı toplantısında federal fonlama faiz aralığını oy birliğiyle ve beklentilerle uyumlu olarak 25 baz puan indirimle %4,75-%5,00 bandından %4,50-%4,75 bandına çekmişti. Böylece Fed, bu yıl eylül ayındaki 50 baz puanlık faiz indiriminin ardından ikinci kez faiz indirimine gitmişti. Fed Başkanı Powell ise, toplantının ardından yaptığı konuşmada, faiz indirim kararının ekonominin güçlü kalmasına destek sağlayacağını ve Fed'in faiz kararlarını toplantı bazında değerlendirerek almaya devam edeceğini belirtmişti. Ayrıca Powell, son faiz indirim kararına karşın para politikasının halen sıkılaştırıcı olduğunu ve Fed'in nötr faize ulaşmak için acele içinde olmadığını söylemişti. Fed'in bugünkü toplantısında faizleri 25 baz puan indirmesine neredeyse kesin gözle bakılıyor.

ABD'de konut piyasası verilerinden, TSİ 16.30'da kasım ayına ilişkin konut başlangıçları ve gelecek döneme ilişkin konut talebine yönelik sinyal veren inşaat izinleri verileri takip edilecek. 

Avrupa tarafında ise, ECB'nin para politikasına yön verecek olan verilerden, Euro Bölgesi'nde kasım ayına ilişkin nihai TÜFE verileri TSİ 13'te takip edilecek. 

Bunun yanında, İngiltere'de BoE'nin para politikasına yön verecek olan verilerden kasım ayı TÜFE verileri TSİ 10'da açıklanacak. 

Yurt içinde ise, TSİ 10'da TÜİK tarafından kasım ayı konut satışları verileri yayımlanacak. 

Ayrıca TCMB tarafından TSİ 10'da ekim ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri yayımlanacak. 

Şirket haberleri

Şişe Cam - İş Bankası (SISE, Pozitif - ISCTR, Nötr): İş Bankası dün, 5mn lot Şişe Cam payını 40,98 - 41,30 TL fiyat aralığından satın almıştır. Bu işlemle, şirket sermayesindeki paylar %51,2 sınırına ulaşmıştır.

Zorlu Enerji (ZOREN, Nötr): Şirketin 24.05.2024 tarihli açıklaması kapsamında, sermayesinin %42,15'ine doğrudan iştirak edilen İsrail'deki Ezotech Electric ve Solad Energy'deki payların tamamı Edeltech'e, Adnit Real Estate'deki payların tamamı ise Edeltech Holdings 2006'ya dün itibarıyla satılmıştır. Ezotech'in %100 bağlı ortaklıkları Ashdod Energy ve Ramat Negev Energy ile bu şirketlere bağlı Ashdod ve Ramat Negev doğal gaz santralleri de Edeltech'e devredilmiştir."