Ziraat Yatırım: Bu sabah ABD vadelileri satıcılı

Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.

Ziraat Yatırım'ın değerlendirmesine göre, dün 9.754 - 9.898 seviyeleri arasında hareket eden BIST 100, kapanışa doğru sertleşen satışlarla günü yüzde 1,5 değer kaybıyla 9.765 seviyesinde tamamladı. 

Değerlendirmede şu bilgilere yer verildi:

"Endekste 82 hisse negatif tarafta günü tamamlarken; AKBNK, TCELL ve SAHOL puan bazlı endekste en fazla baskılayan hisseler oldu. Diğer yandan İş Bankası'nın geri alım yaptığı SISE'nin ardından, AKSA ve AEFES düşüşü sınırlamaya çalıştı. Öte taraftan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıdan sonuç çıkmazken, önümüzdeki hafta asgari ücret rakamının netleşmesi öngörülüyor. Yurtdışı tarafa baktığımızda, şahin geçen Fed toplantısının ardından risk iştahı zayıf kalmaya devam etti. Dolar Endeksi (DXY) yukarı yönlü hareketini sürdürürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi Mayıs'tan beri en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 4,57'ye kadar yükseldi. Avrupa'da borsalar satıcılı seyrederken, Euro Stoxx 50 endeksi yüzde 1,6 oranında geriledi. Diğer yandan, ABD borsaları yatay bir görüntüyle günü kapattı. Bu sabah ise ABD vadelileri satıcılı. Geçici bütçe tasarısının reddedilmesinin federal hükümetin kapanma riskini gündeme getirmesi bu düşüşte etkili olabilir. Asya'da da Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi yüzde 0,7 civarında geriliyor. Diğer yandan, paritelerde önemli bir hareketlilik yok. Bu ortamda önemli desteklerin altına gerileyen BIST 100'de zayıflık sürebilir. Veri takviminde bugün yurtiçinde aralık ayı tüketici güven endeksi ve piyasa katılımcıları anketi öne çıkarken, ABD'de Fed'in yakından izlediği enflasyon göstergesi PCE deflatör verisi takip edilecek.

"ABD tarafında, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin yıllıklandırılmış çeyreklik bazda GSYH büyüme nihai verisi takip edildi. ABD ekonomisi yıllıklandırılmış çeyreklik bazda bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6 oranında büyüme kaydederken, ikinci çeyrekte büyüme hızı yüzde 3 seviyesine yükselmesinin ardından üçüncü çeyrekte büyüme hızı yüzde 2,8'den yüzde 3,1 seviyesine yukarı yönlü revize edildi. Yıllıklandırılmış çeyreklik bazda üçüncü çeyrek büyüme verisinin yukarı yönlü revizyonunda detaylara bakıldığında, özellikle ülke ekonomisinin büyük kısmını oluşturan tüketim harcamalarının büyüme hızının ikinci çeyrekte yüzde 2,8 seviyesinde gerçekleşmesinin ardından üçüncü çeyrekte yüzde 3,5'ten yüzde 3,7 seviyesine yukarı yönlü revize edilmesi ve son altı çeyreğin en yüksek seviyesinde kaydedilmesi belirleyici oldu. 

"ABD'de Fed'in önemli bir enflasyon göstergesi olarak takip ettiği yıllıklandırılmış çeyreklik bazda kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endekslerinin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin nihai verileri açıklandı. Yıllıklandırılmış çeyreklik bazda manşet PCE fiyat endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşmesinin ardından üçüncü çeyrekte revize veriyle uyumlu olarak yüzde 1,5 seviyesine yavaşladı ve böylece 2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana en düşük seviyede kaydedildi. Çekirdek PCE fiyat endeksi ise bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 seviyesinde kaydedilmesinin ardından üçüncü çeyrekte yüzde 2,1'den yüzde 2,2 seviyesine hafif yukarı yönlü revize edildi, bunun yanında son üç çeyreğin en düşük seviyesinde kaydedildi.

"ABD'de istihdam piyasası verilerinden, haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, 242 bin kişi seviyesinden 220 bin kişi seviyesine gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti ve böylece iş gücü piyasasında sıkılığın kısmen arttığına işaret etti.

"İngiltere Merkez Bankası (BoE), dünkü toplantısında politika faiz oranını beklentilerle uyumlu olarak yüzde 4,75 seviyesinde sabit tuttu. Ayrıca BoE, enflasyonun orta vadede yüzde 2'lik hedefe sürdürülebilir bir şekilde dönmesine yönelik riskler daha da azalana kadar para politikasının yeterince uzun bir süre kısıtlayıcı kalmaya devam etmesinin gerekeceğini belirtti. 

"BoE Başkanı Bailey ise, geleceğe yönelik faiz indirimleri için kademeli bir yaklaşıma bağlı kalınması gerektiğini belirterek, ekonomideki belirsizliğin artmasıyla birlikte önümüzdeki yıl faiz oranlarını ne zaman veya ne kadar düşürecekleri konusunda taahhütte bulunamayacaklarını söyledi.

"Almanya'da gelecek aya yönelik değerlendirmeleri yansıtan ocak ayına ilişkin GfK tüketici güveni verisi takip edildi. Ocak ayına ilişkin GfK tüketici güveni verisi, -23,1'den -21,3 seviyesine hafif toparlanarak beklentilerin (-22,5) üzerinde kaydedildi ve böylece mayıs ayından bu yana en düşük seviyeden hafif yükseliş sergiledi, bununla birlikte Almanya ekonomisindeki resesyon endişeleri, özellikle sanayi sektöründe yüksek seyreden işsizlik ve iflaslar ile siyasi belirsizliğin etkisiyle negatif bölgedeki zayıf seyrini sürdürdü.

"Yurt içinde ise, TCMB tarafından ekim ayı uluslararası yatırım pozisyonu istatistikleri yayımlandı. Net uluslararası yatırım pozisyonu, bir ülkenin yurt dışı finansal varlıkları ile yurt dışına olan finansal yükümlülükleri arasındaki fark olarak adlandırılmaktadır. Net uluslararası yatırım pozisyonu açığı eylül sonundaki -315 milyar USD'den 26,1 milyar USD'lik azalışla ekim ayı itibarıyla -288,9 milyar USD seviyesine geriledi, uluslararası yatırım pozisyonu/GSYH oranı ise -yüzde 25 seviyesinden -yüzde 22,9 seviyesine geldi (2024 yılı üçüncü çeyrek GSYH kümülatif verisi kullanıldı). 

Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,
 
"ABD tarafında, özellikle aylık bazdaki fiyat gelişmelerinin seyri kapsamında takip ettiği PCE deflatör kasım ayı verileri ile kişisel gelirler ve harcamalar kasım ayı verileri TSİ 16.30'da takip edilecek. 

"Ayrıca ABD'de aralık ayına ilişkin Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi nihai verisi TSİ 18'de takip edilecek. 

"Avrupa tarafında, Euro Bölgesi'nde aralık ayına ilişkin tüketici güveni öncü verisi TSİ 18'de takip edilecek.  Bunun yanında, Almanya'da kasım ayı ÜFE verisi TSİ 10'da izlenecek. 

"Yurt içinde ise, TSİ 10'da TÜİK tarafından aralık ayı tüketici güven endeksi verisi yayımlanacak. 

"Öte yandan, TÜİK tarafından TSİ 10'da kasım ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) verisi yayımlanacak. 

"Diğer yandan, TCMB tarafından aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi TSİ 10'da yayımlanacak.

Şirket haberleri

"Enerya Enerji (ENERY, Sınırlı Pozitif): Şirket, pay geri alım programı başlatma kararı almıştır. Program kapsamında azami 1,9mn adet pay için ayrılacak fon en fazla 500mn TL olarak belirlenmiştir.

"Garanti Bankası (GARAN, Nötr): Bankanın takipteki krediler portföyünde yer alan toplam 2.795mn TL anapara ve akdi faiz bakiyesine sahip tahsili gecikmiş alacaklar, farklı varlık yönetim şirketlerine toplam 701,5mn TL bedelle 9 ayrı portföy halinde satılmıştır.

"Gübre Fabrikaları (GUBRF, Nötr): Şirket'in 25.11.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, yüzde 48,88 payına sahip olunan bağlı ortaklığı Razi Petrochemical Co. (Razi) şirketinin satışı konusunda Yönetim Kurulu yetkilendirilmişti. Yönetim Kurulunun 19.12.2024 tarihli toplantısında, hisse satışı öncesinde gerekli görüşmelerin ve hazırlıkların yapılması, tüm iş ve işlemlerin yapılması/yaptırılması ve takip edilmesi konularında yetkili olmak üzere bir komisyon kurulmasına karar verilmiştir.

"İş Bankası, Şişe Cam (ISCTR, Nötr - SISE, Sınırlı Pozitif): İş Bankası, Şişe Cam payları ile ilgili olarak 41,90 - 42,50 TL fiyat aralığından 5mn TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte "SISE" sermayesindeki paylar yüzde 51,59 sınırına ulaşmıştır.

"Kontrolmatik (KONTR, Negatif): Şirket ortakları Sami Aslanhan ve Ömer Ünsalan, 24mn adet payın borsada işlem gören tipe dönüşümü için MKK'ya başvurdu.

"Pegasus (PGSUS, Sınırlı Pozitif): Şirket, 2028 ve sonrası uçak ihtiyacına yönelik olarak Boeing ile toplam 200 adet Boeing 737-10 modeli uçağı kapsayan bir sipariş anlaşması imzalamıştır. Anlaşma kapsamında, 100 uçak için kesin sipariş verilmiş, 100 uçak için ise opsiyon tanımlanmıştır. Tüm opsiyonların kullanılması durumunda, siparişlerin toplam değeri güncel liste fiyatları üzerinden 36 milyar USD olarak hesaplanmaktadır.

"Tofaş Türk Otomobil (TOASO, Nötr): Daha önce özel durum açıklamasında belirtilen K0 ticari araç sözleşmesi ile bağlantılı olarak, planlanan ilave yatırımlar ile 276mn EUR olması beklenen yatırımın finansmanı için, BNP Paribas Fortis SA/NV ve ING BANK, A BRANCH OF ING-DIBA AG (SACE Lenders) ile sigorta maliyetleri dahil 295,2mn EUR tutarında İhracat Kredi Kurumu (ECA) kredisi sağlanmasına ilişkin sürdürülebilirlik bağlantılı kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Kredinin 31 Aralık 2024 tarihine kadar kullanılması öngörülmekte olup, vadesi Aralık 2032'de dolacaktır. Altı ayda bir anapara ve faiz ödemeli kredinin tahmini kullanım takvimi ve ortalama vadesi dikkate alındığında, belirlenen sürdürülebilirlik performans göstergelerinin gerçekleşme durumuna bağlı olarak, yıllık toplam maliyeti 6 aylık Euribor + yüzde 2,27 - yüzde 2,37 aralığında olacağı belirtilmiştir.

Diğer şirket haberleri

"Ahlatçı Doğalgaz (AHGAZ): Şirket, pay geri alım programı başlatma kararı almıştır. Program kapsamında azami 25mn adet pay için ayrılacak fon en fazla 500mn TL olarak belirlenmiştir.

"Akiş GYO (AKSGY): Şirket bu sabah analist, yatırımcı toplantısı gerçekleştirecektir.

"Çağdaş Cam (CGCAM): Yönetim Kurulu, Aydın/Kuyucak'taki ticari soğutucu cam üretim tesisinde yalıtımlı cam üretim kapasitesini yüzde 60 artıracak ve farklı ürünlerin üretimine olanak sağlayacak yeni bir yatırım kararı almıştır.

"Dardanel Önentaş Gıda (DARDL): Şirketin hakim ortağı Niyazi Önen Holding'e ait 100mn TL nominal değerli (yüzde 17,06) hisse, Lüksemburg merkezli Crescent Securitisations Lux Sarl'a borsa dışı işlemle satılmıştır. Bu satışın ardından Holding, Dardanel Önentaş Gıda'daki yüzde 51,5 sermaye payıyla hâkim ortak konumunu korumaktadır.

"Efor Çay (EFORC): Şirketin bağlı ortaklığı Efor Gübre Madencilik, toplam 265,7mn TL tutarındaki petrokok ve metkok satış sözleşmesi imzalamıştır.

"Hun Yenilebilir Enerji (HUNER): Hun Yenilenebilir Enerji ortaklarından Orhun Karatal'ın sahip olduğu ve sermayenin yüzde 9,9'una karşılık gelen 99mn TL nominal değerli payların, pay başına 3,35 TL fiyatla Hedef Portföy Yönetimi'ne satışı bugün toptan alış satış işlemleri kapsamında gerçekleştirilecektir.

"Maçkolik (MACKO): Şirket ile müşterilerinden Misli arasında 01 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 12 ay süreyle 108mn TL + KDV tutarında reklam satış sözleşmesi imzalanmıştır."