Ziraat Yatırım'dan 2024 yılı BİST-100 hisse performansları

Ziraat Yatırım'ın 2024 yılı BİST-100 hisse performanslarına ilişkin yayımladığı raporda şu ifadeler yer aldı:

"BIST-100 endeksi, 2023 yılındaki %35,6 oranındaki yükselişin ardından, 2024 yılında %31,6 oranında değer kazanarak, yılı 9.831 seviyesinden kapatmış ve tarihinde ilk defa altı yıl üst üste artış kaydetmiştir. Endeks yıl içerisinde 11.252 seviyesi ile TL bazlı en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
 
BIST ana alt sektörlere baktığımızda; 2023 yılında gerçekleşen sektörel ayrışmanın, 2024 yılında da devam ettiği görülmektedir. 2023 yılında BIST Hizmet ve BIST Sanayi endekslerine göre ciddi anlamda olumlu ayrışan BIST-Banka endeksi, 2024 yılında da pozitif ayrışmıştır. BIST Sanayi 2024 yılında %13,2 oranında artış kaydederken, BIST Hizmet ve BIST Banka endeksleri sırasıyla %40,2 ve %67 oranında yükselmiştir. Diğer taraftan BIST-100 ve BIST-30 arasındaki görece getiri farkı 2024 yılında tersine dönmüştür. 2019'dan bu yana ilk defa BIST-30 getirisi %34,1 ile BIST-100'ün üzerinde kalmıştır.

Genel olarak bankaların betaları, diğer bir deyişle piyasalara karşı duyarlılığı yüksek olduğundan BIST-100'ün arttığı dönemlerde BIST-100'ün üzerinde bir artış kaydederken, BIST-100'ün düştüğü dönemlerde ise daha hızlı gerilemektedir. 

2024 yılında, küresel çapta önemli merkez bankaları enflasyondaki düşüşle birlikte para politikalarında gevşeme adımları atarken, ekonomiler arasında ayrışmalar yaşanmıştır. Özellikle ihracat pazarımız olan Avrupa'daki zayıf ekonomik görünüm sanayi şirketleri üzerinde etkisini göstermiştir. Merkez Bankası'nın sıkı para politikası ve kur - enflasyon uyumsuzluğu da sektör finansallarını olumsuz etkilerken, sermaye akımları destekleyici olmamıştır. Bu durum, BIST Banka - Sanayi ayrışmasına zemin hazırlamıştır. BIST Banka/BIST Sınai oranındaki uzun yıllardır süren zayıflama ise 2023 yılı sonundaki 0,76 seviyesinden 2024 yılı sonunda 1,11 seviyesine yükselmiştir. 

Öte yandan, 2024 yılında BISTTÜM-100 dışı (XTUMY) şirket getirileri %40 ile BIST-100'ün üstünde gerçekleşmiştir. 
 
BIST-Hizmet endeksi 2024 yılında %40,2 oranında artmış ve BIST-100'e göre görece %6,5 oranında daha iyi performans sergilemiştir. BIST Sınai endeksine göre görece getiri ise %23,9 olarak gerçekleşmiştir. 

Dolar bazında ise MSCI Türkiye endeksi 2023 yılındaki %9'luk değer kaybının ardından 2024 yılında %14,1 oranında değer kazanmış ve MSCI Gelişmekte Olan Ülkelere (GOÜ) göre pozitif ayrışmıştır. Diğer taraftan, MSCI Gelişmiş Ülkelere (GÜ) göre negatif ayrışmıştır. MSCI GOÜ aynı dönemde %5,2 oranında, MSCI GÜ de %17 oranında değer kazanmışlardır. 

BIST-100'ü oluşturan hisse senetlerine baktığımızda, 2024 yılında 75 hisse senedi değer kazanırken, 25'i değer kaybetmiştir. BIST-100'e göre göreceli olarak değer kazanan şirket sayısı ise 2024 yılında 48 adet olmuştur.

BIST100'de 2023 yılında en yüksek getiri sağlayan ilk 15 hisse arasında yer alan Borusan Boru Sanayi, Europower Enerji ve Cw Enerji 2024 yılında en düşük getiri sağlayan hisseler arasında yer almıştır. Ayrıca 2023 yılında en düşük performans sergileyen hisseler arasında yer alan Gübre Fabrikaları, 2024 yılında en yüksek performans sergileyen hisseler arasında yer almıştır. 

BIST-100'e göre göreceli olarak en çok değer kazanan ilk beş hisse Altınay Savunma, TAV Havalimanları, MLP Sağlık, Enerya Enerji ve Çelebi olmuştur. Diğer taraftan, BIST-100'e göre göreceli olarak en kötü performans sergileyen ilk beş hisse, Peker GYO, Beşiktaş Futbol Yatırımları, Hektaş, Kaleseramik ve Kontrolmatik Teknoloji olmuştur. 2024 yılında en iyi performans sergileyen hisselerde, banka ve holding hisseleri ön plana çıkmıştır. 

BIST-30 endeksinde yer alan şirketlere bakıldığında, 2024 yılında endekste yer alan hisselerin 16 tanesinin BIST-100'e göre daha iyi bir performans gösterdiği görülmektedir. BIST-30 endeksinde BIST-100'e göre en iyi performans gösteren ilk 5 hisse; Garanti Bankası, Emlak Komut GYO, Akbank, Bim Mağazalar ve Türk Telekom olurken, GARAN ve BIMAS iki yıl üst üste BIST-30'da ilk beşe girmeyi başarmıştır. BIST-30'da BIST100'e göre görece iyi performans sergileyen hisselerden beşi BIST100 en iyi ilk 15 arasında yer almıştır. 

BIST-30 endeksinde yer alan hisseler arasında 2024 yılında en kötü performansı kaydeden beş hisse; Hektaş, Kontrolmatik Teknoloji, Sasa Polyester, Şişe Cam ve Petkim olmuştur. Hektaş ve Sasa Polyester 2023 yılında da BIST30'da en kötü performans sergileyen hisseler arasında yer almıştır. 

BIST-30'da yer alan banka hisselerinden dördü de görece iyi (GARAN, AKBNK, YKBNK ve ISCTR) performans kaydetmiştir. 

BIST-30'da yer alan Holding hisselerinden üçü (KCHOL, ALARK ve SISE) görece daha zayıf performans sergilerken, ikisi de görece iyi (SAHOL, ENKAI) performans kaydetmiştir."